Avant la formation
- Questionnaire de positionnement pour identifier ses propres axes de progrès.
Pendant la formation
Introduction
- Présentation de chacun
- Attentes et objectifs visés de chaque participant
- Présentation de la formation
Salesforce : les bases
- Connaître Salesforce
- Structure de Salesforce
Responsabilités d’un administrateur Salesforce
- Définition du rôle d’un administrateur
- Préparation pour le succès
Aperçu global de tous les utilisateurs
- Connaître la société et les licences
- Exercice financier et devise utilisée
- Travailler ensemble et organiser
- Gestion des utilisateurs
- Sécurité de la connexion et contrôles
Contrôler l’accès aux fonctionnalités et la sécurité des objets
- Différents types de profils
- Autorisations supplémentaires avec les ensembles de permissions
- Sécurité de niveau de champ
Accès aux données de Salesforce
- Possession des données
- Valeurs prédéterminées pour l’entreprise
- Structures de rôles hiérarchiques
- Principes de division
- Équipes et division manuelle
- Directives de limitation
Adaptation de la fonction standard
- Exposition des éléments
- Champs standards et adaptés
- Champs de lien
- Champs de formules adaptées
Amélioration de l’interface utilisateur (UI) existante
- Programmes
- Page d’accueil
- Onglets et vues de liste
- Présentation
- Boutons, liens et actions
- Types d’enregistrement, processus professionnel et parcours
Création d’un nouvel élément
- Formulaires adaptables
- Création d’un nouvel onglet personnalisé
- Conception et diffusion d’un ensemble de modifications
- Version mobile de la présentation
Automatisation déclarative
- Bases fondamentales de l’automatisation
- Directives de validation
- Suivi et gestion des cas
- Directives de flux de travail et processus d’approbation
- Concepteur de processus (Process Builder)
L’avenir de l’automatisation : Flux
- Aperçu des flux
- Création d’un flux pour mettre à jour un champ
- Création et combinaison de flux
- Déploiement d’un flux avec un composant Lightning
- Séquence d’exécution
Administration des données
- Sauvegarde des informations
- Importation, exportation et mise à jour des informations
- Effacement et transfert massif
- Outils de contrôle de qualité et de nettoyage des données
Analytique
- Éléments des rapports
- Filtres et formules
- Formatage conditionnel et représentations graphiques
- Exports et abonnements
- Tableaux de bord
Synthèse de la session
- Echanges sur les actions concrètes à mettre en place dans son milieu professionnel
- Conseils spécifiques de l’animateur pour chaque personne présente
- Bilan oral et évaluation à chaud
Modalités d’évaluation des acquis
- En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
- Et, en fin de formation, par un questionnaire d’auto-évaluation
Passage de la certification Salesforce Administrator®- obligatoire
Cette formation doit être clôturée par le passage de la certification Salesforce Administrator®, la référence des certifications des compétences informatiques et digitales. La certification Salesforce Administrator® vous permet de valoriser vos compétences sur votre CV ou vos profils sur les réseaux sociaux professionnels. Elle est adaptée à tous les niveaux, utilisateurs occasionnels ou experts.
- Cette formation comprend l’achat (à demander en amont) nécessaire à l’inscription et au passage (ultérieur) de l’examen
- L’examen en anglais s’effectuera en ligne.
- Il s’agit d’un QCM qui durera en moyenne 1h45
- Important : la formation seule ne suffit pas, un travail personnel est nécessaire pour se préparer à l’examen.
